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业界资讯

财务顾问服务正在朝着业务多元化发展

2016-08-17 14:00:40 湖北雪球企业管理有限公司 阅读

财务顾问业务是指专业财务咨询公司根据客户的自身需求,站在客户的角度,利用公司的产品和服务及其他社会资源,为客户的日常经营管理、财务管理和对外资本运作等经济活动进行财务策划和方案设计等。根据双方约定的财务顾问服务范围和服务方式,担任企业的财务顾问并为企业直接提供日常咨询服务和专项顾问服务的有偿顾问金融服务。

随着行业的发展,财务顾问服务从最初的融资顾问延生出一系列创新类的财务顾问服务。目前,财务顾问服务涵盖了兼并收购、风险投资、项目融资、企业财务等服务。

1)兼并收购

经济全球化和市场竞争程度的加剧使得并购成为企业快速发展壮大、提高竞争力的一种趋势。在新建与并购之间,企业选择并购作为实现产业升级的手段,有助于缩短投入产出时间,降低进人壁垒,获得最新技术,扩大市场份额,减少竞争对手及实现多元化经营。并购的定价、并购的策略程序、反并购策略及并购后的整合等都需要十分专业的金融财务知识和实践经验的积累。而一般企业不会是经常进行并购,所以不会有大量并购的经验,而且并购仅靠企业具备的实力是远远不够的,所以只有专业的金融服务机构才能担当起企业并购的财务顾问,对其进行指导。

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数据来源:Wind资讯

目前,银行和券商在企业并购财务顾问中占据主导地位。因为银行和证券公司(869.31,5.300,0.61%)在担当企业并购财务顾问中拥有的众多优势,包括拥有大量高素质的金融财务专家,能够对并购进行理论和实践指导,并对并购后的重组整合提供建议;拥有天然的资金优势,当并购需要资金支持时,能够为并购成功提供支持;具有信誉和各方关系优势,与政府、相关企业及部门都有较好的关系,对政策把握也比较全面。

2)风险投资

风险投资作为一种高风险、高成长、高回报的投融资方式,主要投资于新兴的、迅速发展的高成长性、高科技中小企业。风险投资运作全过程是一个系统工程,风险投资项目的选取、资金的投入、投入的时间和数量、何时退出、退出方式、时机和数量等都不是一件简单的事情,需要专业咨询单位的指导。财务顾问公司利用自身的人才优势和资金优势对风险投资的各项工作进行财务咨询及指导,还可以提供资金支持。

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数据来源:Wind资讯

2014年中国私募股权投资市场共有448只可投资中国大陆的私募股权投资基金完成募集,总金额达到631.29亿美元(折合人民币约3918亿元),超越历史最高的2008年创历史新高。伴随着国内风险投资规模的不断增长,相应的财务顾问的需求不断增长。

3)项目融资

项目融资是指为大型公用基础设施建设和大型能源开发项目进行的融资行为,建设项目如:铁路、公路、机场、水利等重大基础设施建设等等。项目融资时,需要财务顾问公司积极介入项目的规划和评估,包括进行项目的风险评估、确定结构性融资方案、安排融资方式,组织贷款银团、实施监督和管理等。在融资时,充分创新各种金融产品(如资产券、各贷款证券化、融资租赁、可转换债券、委托贷款等),从中可以获取大量咨询费用。

项目融资相关财务顾问服务的需求与政府基础设施建设投资高度相关。一方面,基础设施作为为社会生产和居民生活提供公共服务的物质工程设施,另一方面,基础设施建设在推动经济结构调整和发展方式转变,稳定经济增长,拉动投资和消费增长,扩大就业等方面的重要作用。在当前经济下行压力较大,国家在基础设施建设投资的不断增加,项目融资财务顾问的需求也处在上升的阶段。

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数据来源:Wind资讯

4)企业财务

财务顾问机构担任企业财务顾问,主要为企业提供财务分析诊断、投融资决策、项目评估、财务决策、财务创新、财务制度及资本运营等多方面服务。

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数据来源:Wind资讯

企业投融资的需求与宏观经济的活跃度有着较高的关联性,宏观经济周期性波动将会直接影响企业投资融资的需求,一旦宏观经济发生较大波动,将会直接导致企业融资财务顾问服务需求的下降。目前,尽管我国经济发展速度有所下降,但经济总体仍以较高速度增长,新增人民币贷款余额也平稳增长,企业财务顾问需求。