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远东租赁2015年首期公司债今日发行 票面利率3.85%

2015-11-12 16:44:40 湖北雪球企业管理有限公司 阅读

1111日,远东国际租赁有限公司2015年公司债券(第一期)开始发行起息,本期债券总额20亿,经网下利率询价,票面利率确定为3.85%

远东租赁称本次债券所募资金全部用于偿还银行贷款。

远东租赁1991年成立,是由当时的中国人民建设银行、中国进出口化工总公司、日本债券信用银行、皇冠租赁株式会社、韩国产业租赁株式会社共同出资并经原对外贸易经济合作部批准设立的中外合资企业,初始注册资本1000万美元,注册地为辽宁省沈阳市。

经多次增资与股权变更,至2015916日,注册资本已变更为18.16710922 亿美元,约合115.5483亿元,目前是国内注册资本金最高的租赁公司。其股权由在香港上市的远东宏信有限公司全额持有,注册地为上海市,公司性质为港澳台法人独资企业。

大公国际对远东租赁本期债券的信用评级报告显示,截至20153月末,远东租赁总资产1057.04 亿元,所有者权益153.74 亿元;租赁资产净额为832.46 亿元,不良租赁资产余额8.80亿元,不良租赁资产率为0.95%

照此计算,其总资产在非金融类融资租赁公司中排名首位,在全部租赁公司中名列第五,仅次于国银金融租赁有限公司、工银金融租赁有限公司、民生金融租赁股份有限公司和交银金融租赁有限公司。

公开资料显示,远东租赁已使用的融资方式包括境内商业银行借款、中期票据、债券、资产证券化产品。银行借款是其目前最主要的融资渠道,截至20153月末,远东租赁获得银行授信694.53亿元,其中通过境内外银团、内保外贷、境外直贷等方式从境外融资超过60亿元;境外中期票据计划额度从15亿美元扩大至30亿美元;境内成功发行规模为20.40亿元的ABS产品;2014年全年发行多单债券,币种涵盖美元、新币、澳币、港币等,包括突破性的高级永续证券和8年期的港币债券。

远东租赁以融资租赁业务起家,目前为医疗、教育、建设和包装等行业的客户提供融资租赁、经营租赁、顾问咨询、贸易经纪、工程等综合服务,拥有医疗系统(20151月更名为远东宏信医疗健康集团)、教育系统、建设系统、包装、工业装备、交通系统、电子信息、纺织系统、城市公用九大事业部。

据悉,远东租赁于112日获得证监会批准,向合格投资者公开发行不超过5年期、不超过30亿元的公司债券,其中,首期发行规模为不超过20亿元。本次债券的牵头主承销商为瑞银证券有限责任公司,联席主承销商为兴业证券股份有限公司。

远东租赁称本次债券将择期在上海证券交易所上市。大公国际给予本期债券的信用等级为AAA